1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность почти идентична погибшей супруге Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят вычислить предателя в оборонной промышленности, подставив ему Юлю как ловушку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы тот, поверив в случайность встречи, сам вышел на связь. Всё зависит от того, удастся ли ей сыграть свою роль безупречно.
