Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Решив вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели... А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих.