Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Напряжение в городе нарастает — многие требуют немедленно избавиться от китайского квартала. Разобраться в произошедшем пытаются двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Их расследование проходит на фоне расистских настроений и недоверия. Каждый шаг дается с трудом, ведь даже власти не спешат помогать. Но Фу и А-Гуй знают — правду скрыть невозможно, какими бы предрассудками ни был окутан этот город.