В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него это задание личное — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты склады с химическим оружием, а в концлагере японцы испытывают его на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать всё, лишь бы страшная правда не вышла наружу.
